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巴菲特持倉大調整:罕見建倉黃金股,狂拋這兩股

“股神”巴菲特建倉了黃金股。

當地時間8月14日,沃倫·巴菲特(Warren Buffett)旗下伯克希爾·哈撒韋公司(Berkshire
Hathaway)向美國證監會(SEC)提交了美股持倉報告13F文件。

13F文件顯示,二季度末,伯克希爾·哈撒韋公司共持有44隻股票,持倉市值達2024.11億美元,較一季度末的1755.27億美元顯著增加。動向方麵,二季度新伯克希爾·哈撒韋公司新進1隻股票,增持4隻股票,清空7隻股票,並對11隻股票減持。

巴菲特持倉大調整:罕見建倉黃金股,狂拋這兩股新進黃金股

2020年第二季度,巴菲特唯一建倉的個股是巴裏克黃金公司(Barrick Gold
Corp),買入2092萬股巴裏克黃金,斥資5.64億美元(折合人民幣39億元),占公司已發行股票的1.2%。

巴裏克黃金公司創建於1983年,其總部在加拿大多倫多,是全球最大的黃金生產商之一,全球金保有儲量達2700多噸。

對於投資黃金,巴菲特向來並不感冒,本次選擇投資黃金股可謂“破天荒”。他此前曾表示,做多黃金,就是在做多恐懼。如果人們變得更恐懼,你就能賺錢,如果他們變得不那麽恐懼,你會虧錢,但黃金本身不會產生任何東西。

在2019年初發表的致股東信中,“那些經常因為政府預算赤字而鼓吹末日的人(就像我自己經常為許多人做的那樣)我們可能會注意到,在我過去77年的任期裏,我們國家的國債增長了大約400倍。這是40000%
!假設你已經預見到了這種增長,並對失控的赤字和毫無價值的貨幣前景感到恐慌。為了“保護”自己,你可能會避開股票,而選擇用你的114.75美元購買3又1⁄4盎司的黃金。這種所謂的保護措施會帶來什麽呢?你現在的資產價值約為4200美元,還不到美國企業一項簡單的未管理投資所實現價值的1%。這種神奇的金屬無法與美國人的勇氣相比。”巴菲特如是稱。


清倉航空股

報告顯示,伯克希爾·哈撒韋在二季度清倉的7隻股票分別為高盛、達美航空、西南航空、美聯航、美國航空、西方石油以及Restaurant
Brands。

其中就包括4隻航空股。在5月3日舉行的在線股東大會上,巴菲特就曾明確已經將所持航空股全部清倉。他表示在評估航空公司股票時犯了一個“可以理解的錯誤”,因新冠疫情導致的幾乎全球範圍內的旅行停止,它們的價格急劇下跌了。“我不知道美國人會不會改變他們的生活習慣,或者是半關閉的情況,從經濟上來講,我也不知道將來的趨勢人們會怎麽做。”

巴菲特當時稱:“事實證明,我對這項業務的看法是錯誤的,這不是四位優秀的CEO的錯。航空業是一個非常具有挑戰性的困難行業,他們做這些公司的CEO,並不是開心、容易的工作,尤其在目前這種情況下,大家都被告知不要再飛行,不要再旅行。”

“是的,我們要賣不是賣一部分,而是全部賣掉。我們要改變注意,會全部賣出。如果我們的想法改變,不會一半一半地做,會一下子進行到底,可能賣的時候,賣價比收購價低很多,
但航空公司的股票總是以大額的交易進行,所以我們把整個賣掉了。”巴菲特當時說。


減持銀行股

除被巴菲特清倉的高盛外,還有多隻金融股遭到伯克希爾·哈撒韋公司的減持,包括摩根大通、富國銀行、PNC金融、M&T
Bank、紐約梅隆銀行等金融股。摩根大通、PNC金融及富國銀行的減倉幅度均超過25%。例如,富國銀行股份被減持了26%,至2.376億股。摩根大通的股份減少了62%,至2220萬股。

不過,巴菲特並沒有完全放棄銀行股,伯克希爾·哈撒韋仍舊持有多隻銀行股,其中包括美國銀行。盡管二季度該公司對美國銀行的持倉沒有變化,但在7月對該股的投資超過20億美元,持有其11.9%的股份,價值超過270億美元。目前伯克希爾是美國銀行的第一大股東。

華夏新聞|時事與歷史:巴菲特持倉大調整:罕見建倉黃金股,狂拋這兩股