Aletheia資本最新報告看好，晶圓代工大廠聯電（2303）與美國司法部和解後，市場對於基本面關注提高，接下來8吋晶圓調漲、28奈米產能利用率拉高將推動獲利強勁成長進而刺激評價，首次納入追蹤給予「買進」評等及60元目標價，超越高盛先前喊的54.5元、排行外資圈最高。
聯電今天受惠利多加持，股價一度衝上44.95元，市值也飆到5,769億元，超越國泰金（2882）、台塑（1301）躍居台股市值第七強。
Aletheia資本看好聯電原因主要有三，首先是市場傳聞的8吋晶圓再度調漲，該資本認為，在聯電產能逼近滿載下，可能提升8吋晶圓客戶比重，於明年上半年啟動新一輪漲價。
其次，由於代工需求強勁，原本表現較弱的28奈米製程表現也大幅改善，調查目前聯電28奈米產能利用率已拉升到九成以上，部分製程能見度更拉長到6至12個月，進一步助攻基本面。
第三，聯電不再投入先進製程後，Aletheia資本統計，聯電資本支出已自2016年的28億美元，逐年於2018-2020年下滑到5億至10億美元，後續在2021-2022年延續紀律支出的機會大，預估各降至15億、13億美元，換算2022上半年集團毛利率可達三成以上。
Aletheia資本首次評等，對聯電2020-2023年每股純益（EPS）預測達1.88元、2元、2.84元、3.59元，相對高盛對2020-2022年推算為1.85元、2.11元、3.21元有更大成長性。60元目標價相較最新收盤價則隱含還有38.5%可漲！
華夏新聞|時事與歷史：市值晉升台股前七強！外資看聯電 目標價喊到60元
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