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他傳遞的信號 令全球壓力山大

英偉達的新增長點:全球爭相推行“主權AI”

亞洲、中東、歐洲和美洲國家正向國內新的AI運算設施投入數以十億美元計的資金,為英偉達和其他科技公司開闢了一個快速成長的銷售來源。

全球各國政府紛紛投入AI支出熱潮。

亞洲、中東、歐洲和美洲國家正向國內新的AI運算設施投入數以十億美元計的資金,為英偉達(Nvidia)和其他科技公司開闢了一個快速成長的銷售來源。

各國政府正在增加預算並推出其他激勵措施,以鼓勵本土公司和跨國公司建造新的資料中心,並用主要來自英偉達的專用電腦晶片改造舊的資料中心。他們的目標是:基於本國公民的資料在本土開發AI,並用母語訓練大語言模型。

隨著技術問題引發的中美兩國緊張局勢日益加劇,尋求提升戰略上的自給自足程度是這些投資背後的驅動因素。此外,一些國家自認為在行動電話和雲端運算革命中也是落伍者,於是尋求在以AI為中心的時代保護本土文化和國家安全。

英偉達上個月表示,所謂的「主權AI」策略預計今年將帶來近100億美元的收入,去年還是一片空白。該公司公佈的季度收入為260億美元,其中近一半來自使用其晶片的大型雲端運算公司。

「一些國家政府對生成式AI革命將如何影響其經濟感到萬分焦慮,」前谷歌和微軟(Microsoft)政策主管、現在新美國安全中心(Center for a New American Security)任職的Pablo Chavez說。 “他們希望這次能有更大一點的影響力和掌控力。”

這些行動正在為英偉達以及參與建設和營運資料中心的美國科技公司帶來意外之財,隨著私部門對AI工具的需求有可能放緩,這些公司正在尋找新的成長點。

他傳遞的信號令全球緊張

本月,英偉達執行長黃仁勳身著皮衣,在故鄉台灣參加了一場高峰會。圖片來源:ANNABELLE CHIH/BLOOMBERG NEWS

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各國都應該擁有自己的AI,這是黃仁勳正在傳遞的一個訊號。圖片來源:EDGAR SU/REUTERS

英偉達執行長黃仁勳(Jensen Huang)近幾個月穿梭於世界多地,推動政府以及與政府有關、負責監督全國計算基礎設施的電信和公用事業公司投資於AI。他在去年9月會見了印度總理莫迪(Narendra Modi),在12月會見了日本首相和新加坡總理,並在今年年初會見了阿聯酋和加拿大官員。黃仁勳本月也赴台灣參加了一個計算會議。

黃仁勳今年2月在杜拜對聽眾說:“你擁有自己的數據。因此你必須獲取這些數據,完善這些數據,並且擁有屬於自己的國家人工智能。你不能讓他人來做這件事。”

新加坡是主權AI領域的投資大戶,新加坡的國家超級運算中心正以英偉達的最新AI晶片進行升級,國營電信公司新加坡電信(Singtel)正與英偉達合作,推動該公司的資料中心業務在東南亞擴張。此外,新加坡也正在率先創建一個基於東南亞語言進行訓練的大型語言模型。

其他方面,加拿大和日本也正在醞釀一些大項目,加拿大上個月承諾投資15億美元,這是針對該國新創公司和研究人員的主權運算策略的一部分;日本在黃仁勳訪日之後表示,今年將投資約7.4億美元增強國內AI算力。

類似的行動正席捲歐洲,法國和義大利都在發力,當地的電信公司正利用英偉達晶片打造AI超級計算機,以開發基於本地語言的大型語言模型。法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)上個月呼籲歐洲建立政府和社會資本的合作(PPP),以購買更多圖形處理器(GPU,用於訓練AI的核心晶片),到2030年或2035年,將歐洲在全球GPU部署方面的份額從目前的3%提高到20%。

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主權AI為晶片製造商英偉達帶來了機遇,讓該公司能繼續從AI熱潮中獲利。圖片來源:ANNABELLE CHIH/BLOOMBERG NEWS

肯亞上個月與微軟和阿聯酋支持的AI公司G42簽署了一項協議,將在該國斥資10億美元建設一個資料中心,並利用該國的地熱能直接用斯瓦希里語和英語訓練一個模型。

「各國政府現在都希望為本土AI基礎設施和敏感數據建立主權雲,而美國的科技公司都渴望獲得這些項目,」Google、Meta和Twitter(現名為X)的前政策公關人員Nu Wexler說, “這對晶片製造商和雲端提供商來說是一個巨大的發展機遇,但它們仍需在出口管制和政治敵對的雷區中穿行。”

中國也在推動主權AI方面發揮作用。中國正在向包括埃及在內的非洲國家出售資料中心和AI能力。但中國國產AI晶片目前的性能還不如美國的晶片,這往往使美國成為首選供應商,儘管美國對向某些國家出口最先進的技術實施了出口許可限制。

分析師說,對於英偉達來說,如果微軟、亞馬遜和Alphabet旗下的谷歌等科技公司核心客戶群的購買活動降溫,那麼各國政府對主權雲端運算的需求可能會提供一種可喜的平衡作用。最近幾個季度,該公司的銷售額成長速度有所放緩,但分析師預測其收入將繼續成長。

CFRA Research分析師Angelo Zino說,面向雲端運算巨頭的銷售額「顯然無法持續」 攀升,但英偉達可以透過其他方式繼續從AI熱潮中獲利。

「問題是,他們如何才能繼續保持這種勢頭?」他說。 “在創造更高的收入方面,主權AI是一個新的收入成長點。”

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