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俄限製惰性氣體出口 芯片製造遇新麻煩 CNN:中國受益

剛剛爬出供應鏈短缺的泥沼,全球半導體供應商又開始麵臨惰性氣體供應的難題。

據俄塔斯社報道,5月底,俄羅斯開始限製向“不友好”國家出口惰性氣體,包括氖、氬和氦。

氖、氬、氙等惰性氣體對半導體製造過程至關重要,俄羅斯和烏克蘭共占芯片行業氖氣供應的30%左右。這一限製措施加劇了對全球“芯片荒”的擔憂。

半導體生產麵臨困難

俄政府網站5月30日公布俄總統普京最新簽署的政府令顯示,在12月31日前,包括氖氣在內的稀有氣體出口必須得到俄工業貿易部的批準。

氖、氬和氦三種惰性氣體被用於製造智能手機、洗衣機、汽車等大量消費品中的微型電子芯片,而這些產品數月以來一直供不應求。

其中,氖氣在半導體生產中發揮著至關重要的作用。在光刻步驟中,芯片製造商需要利用激光把電路圖刻在晶圓上。由於電路細微精密,廠商需要利用氖氣準確控製激光的波長。

美國有線電視新聞網(CNN)17日報道稱,據谘詢公司貝恩(Bain &
Company)的數據,俄羅斯和烏克蘭共占芯片行業氖氣供應的30%左右。

俄羅斯通常在其鋼鐵廠收集氖氣作為副產品,然後將其運往烏克蘭進行淨化,用於半導體的氖氣必須提煉到99.99%的純度。市場研究公司Techcet的數據顯示,全球約45%~54%的半導體級氖氣產自烏克蘭在馬裏烏波爾和敖德薩的兩家工廠。今年3月以來,烏克蘭在馬裏烏波爾市和敖德薩市的惰性氣體工廠已停止生產。

“現在我們在馬裏烏波爾和敖德薩永久失去了一些淨化能力。”半導體市場研究公司Techcet的高級技術分析師喬納斯·桑德奎斯(Jonas
Sundqvist)說。

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烏克蘭主要惰性氣體供應商Cryoin 圖自Cryoin

桑德奎斯指出,自蘇聯時代以來,俄、烏兩國一直是惰性氣體的主要生產國,用於軍事和太空技術。

出口限製出台之際,半導體產業剛剛開始擺脫嚴重供應鏈的影響。汽車產業谘詢公司(LMC
Automotive)的數據顯示,由於芯片短缺,去年汽車製造商的汽車產量減少了1000萬輛,原本預計今年下半年的供應量將有所改善,如今這一出口限製再次加劇了對於全球“芯片荒”的擔憂。

印度《經濟時報》援引消息人士稱,如果沒有俄、烏兩國的氖、氬和氦,一些國家的電子產品生產將更加困難。

“顯然,我們不需要芯片供應再上演一出戲,這可能影響甚至阻礙複蘇。”汽車產業谘詢公司(LMC
Automotive)的全球生產總監賈斯汀·考克斯(Justin Cox)表示。

氖氣價格上漲了五倍

俄烏衝突以來,全球芯片製造商開始轉向其他供應商,推動氖氣價格大幅上漲。據半導體市場研究公司Techcet的數據,自俄烏衝突以來,氖氣合同價格已經上漲了五倍,並且在短期內將保持在高位。

“(俄羅斯的出口限製)肯定會對所有新合同產生影響。”桑德奎斯說。

他補充說,芯片製造巨頭三星的所在地——韓國將首先感受到痛苦,因為它依賴惰性氣體進口,而且與美國、日本和歐洲不同,韓國缺乏可以提高產量的大型氣體生產公司。

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韓國2021年從烏克蘭進口的氪、氖、氙占比。圖自《金融時報》

與此同時,《金融時報》指出,全球芯片供應商有能力在短期內應對供應中斷,他們要麽從中國等其他市場尋找供應,要麽已經囤積了氖氣庫存。

全球最大的芯片製造商之一美光科技表示,惰性氣體價格上漲,但“未來幾個月供應充足”,預計不會在短期內減產。

“(我們)正在采取措施確保更長時期的額外供應。”公司發言人說。

光刻機巨頭阿斯麥(ASML)公司也稱,烏克蘭生產的氖氣占其用量不到20%,正在努力尋找其他的氖氣供應渠道。

貝恩公司美洲製造業務的合夥人彼得·漢伯裏(Peter Hanbury)稱,截至目前為止,俄烏衝突並未對芯片生產造成嚴重影響。

“我認為,至少在幾個月內,我們不會看到影響……我確實認為,我們看到的影響可能會比較弱。”漢伯裏說。

CNN:中國可能是一大受益者

美國有線電視新聞網(CNN)稱,俄羅斯限製出口後,中國可能是一大受益者。

中國現在是惰性氣體的淨出口國。自2015年以來,中國對國內半導體行業進行了大量投資,包括將惰性氣體與其他工業產品分離所需的設備。據證券時報稱,中國在全球的供應量占比為40%至45%。

凱美特氣公司相關負責人向證券時報記者表示:“近期氖氣等惰性氣體市場價格有小幅波動上漲。目前國外的半導體公司在高價搶氪、搶氖、搶氙,導致價格比較混亂,供應鏈比較混亂。三星等國際公司也在中國大陸搶貨,所以國內現在庫存很低。”今年一季度,受益於氖氣等銷售,凱美特氣淨利潤同比增長約2.5倍。

桑德奎斯稱,世界對惰性氣體的需求未來可能會集中在中國,中國將“為其產品獲得一個好價格”。