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大限已至 芯片斷供前夜 華為急了!最壞情況是…

新10億商業參考2020-09-14 18:32:45

大限已至 芯片斷供前夜 華為急了!最壞情況是…

文 | 淺夏

圖 | 東方IC

來源 | 新10億商業參考(ID:xsy-shangyecankao)

9月15日,美國對華為的芯片禁令正式實施。

華為會永遠記住這天。

一個月前的8月17日,美國商務部進一步擴大對華為芯片供應鏈的限製,要求9月15日後,禁止所有非美國企業向華為提供由美技術設計或者生產的芯片。華為作為買方、中間收貨人、最終收貨人或最終客戶參與相關交易,除獲得許可外,均被禁止。

此外,所有使用美國基礎技術和軟件的公司都受到禁令限製,這意味著,即使華為放棄自研芯片,選擇向第三方芯片設計企業購買通用品,若使用美國基礎技術和軟件,也需獲得美國政府的許可。美方的禁令既包括芯片的技術和設備,也包含手機操作係統等軟件。

庫存芯片明顯不再夠用,環顧四周找不到可以提供幫助的友商,美國也幾無可能批準台積電新的代工許可申請。

9月15日大限已至,華為處境多少帶有悲壯的色彩。

而華為之外,這一禁令生效帶來的影響將遠超想象。

01

疼痛

華為即將發布的Mate
40/Pro搭載的麒麟9000將成為絕唱,這是餘承東親口所講。9月15日之後,台積電將不能為其生產芯片,這很可能是最後的麒麟高端芯片,華為之後隻能依賴於已有芯片的庫存來維持運轉。

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據數碼博主最新爆料,華為Mate40係列或將於10月中旬全球發布

除了台積電之外,高通、三星及SK海力士、美光等也將不再供應芯片給華為。

華為手機不光有芯片危機,操作係統也麵臨多重風險。

穀歌母公司Alphabet將停止與華為相關的業務和服務,僅允許華為使用公開、開源版本的安卓係統。

華為、小米等采用的係統均基於原安卓係統重新開發,這意味著華為手機可能麵臨服務落後、體驗下降甚至安全問題。

在剛剛結束的華為開發者大會2020上,華為常務董事、消費者業務CEO餘承東表示,最近一個季度,華為手機在全球和國內市場都實現了第一,其中國內市場份額超過
51%。在經曆三輪製裁的情況下,去年華為手機(含榮耀)全球出貨量達2.4億,位居全球第二。

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市場研究機構IDC數據顯示,2019年去年,華為手機出貨量為全球第二,出貨2.4億台。

市場研究機構IDC數據顯示,2019年去年,華為手機出貨量為全球第二,出貨2.4億台。

奔跑時刻遭受重擊,手機數量是以億為單位,芯片數量隻有1000萬,華為暫時還能支撐半年。當備貨用完後,華為手機業務,尤其是高端手機業務很快會遇到巨大挑戰。

分析師郭明錤預測,最好情況是華為市占份額降低,最壞情況為華為退出手機市場。

雖然部分媒體表示,撐到美國大選後,禁令或將有所變化,各供應商也在請求美國政府“網開一麵”。但華為已經做好最壞準備,在大限來臨之前,為了保證手機業務維持正常運轉,華為開啟掃貨模式。

華為海思包了一架貨運專機前往中國台灣,將麒麟和其他相關芯片在9月14日之前運回大陸,因為芯片生產周期至少兩至三個月,這些芯片可能包括之前產出、尚未封測的產品。運輸成本上,加上關稅的話此次行動可能要耗費近700萬元,若不是實在不得已,華為不會做出此舉動。

同時,華為主動加價向一些供應商求救,以便能拿到一些芯片的備貨,比如驅動IC等。產業鏈消息人士稱,華為方麵甚至打出了
“有多少(貨),收多少(貨)”的緊急收貨口號,且後續不排除進一步擴大加價空間搶貨以備庫存的可能。

目前,華為全球擁有約194000人,任正非該如何帶領這些員工度過這疼痛而艱難的時刻?

02

自救

針對華為“無芯可用”的危機,專家、院士紛紛提出解決方案。

1、中國工程院院士倪光南日前表示,雖然中國芯片產業在7nm技術上受到製約,但是依靠中國現有的技術,依然可以製作出14nm或28nm技術的芯片。

今年6月,中國最牛的光刻機生產商上海微電子裝備公司披露,將在2021-2022年交付第一台28nm工藝的國產沉浸式光刻機!要知道,在此之前國產光刻機還是90nm。

這對華為來說可謂是“雪中送炭”。

倪光南指出,雖說短期內還做不到7nm、5nm的先進製程芯片,但其實這也隻能影響手機業務,因為大部分科技產品使用14nm、28nm芯片已經綽綽有餘。

2、從2019年5月起,美國對華為的三波禁令分別是:

禁止華為使用美國的芯片設計軟件EDA;

禁止含有美國技術的代工企業為華為生產芯片;

禁止售賣含有美國技術成分的芯片給華為。

華為的芯片之路看起來幾乎被徹底堵死。但芯片產業中有一塊地方沒有被美國完全占領,那就是芯片架構。

目前全世界超過95%的智能手機和平板電腦都采用英國芯片巨頭的ARM架構,它通過收取授權費的方式允許高通、英特爾、蘋果、華為用ARM架構設計芯片,2016年被日本軟銀集團收購。

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但9月13日最新消息,英偉達宣布與軟銀達成最終協議,將以400億美元的價格從軟銀手中收購ARM。交易完成後,軟銀預計將保留ARM不到10%的股份。

“一旦ARM被美國公司收購,美國為了扶持本國企業,將會禁止其他國家的部分企業使用ARM架構,比如華為的芯片之路被徹底封死!”美國一位芯片領域的專家在社交媒體上發表了自己的擔憂。

幸運的是,華為已經拿到了ARM v8版本的永久授權,即無論ARM最終被誰收購,那麽華為依然有權利使用ARM
v8架構來設計芯片,隻不過ARM最新的架構可能無法使用了。

03

輻射

事實上,不僅僅是手機,華為的蜂窩網絡設備或其他電子產品也將受到影響。而所有影響加起來,輻射到的將是全世界,包括美國自己。

1、華為需要美國,美國半導體市場同樣依賴中國。

早前美國公布製裁華為的消息之後,美國半導體多家公司股價出現暴跌。

美國博通公司的年銷售額中華為公司所占比例為8.7%(約20億美元),英特爾每年至少向華為銷售15億美元的數據中心芯片。華為在全球半導體市場上所占的比重也很大。華為每年購買200億美元以上的半導體,約占全球的5%。

市場分析機構StrategyAnalytics估算,美國半導體公司損失(與華為合作的)約70億美元的生意。

2、美國新禁令上路後,華為開始芯片大掃貨,台積電、聯發科8月份營收均創下曆史新高:台積電營收1228.78億元,月增16%,年增15.8%;聯發科合並淨銷售額總計為327.16億元新台幣,較7月增長22.57%,同比增長41.98%。

同樣月份,在整個台灣的總體出口占比中,華為的急單約占10到15億美元。

但在9月15日後急單消失,誰能夠頂替像華為這樣的大客戶呢?

3、對華為的製裁還包括軟件。在穀歌停止華為使用完整版安卓係統之前,華為智能手機約占穀歌安卓智能手機操作係統總量的20%。

而華為最新的鴻蒙係統,野心正是要取代安卓的地位。餘承東稱,麵向開發者的鴻蒙Beta版本將在2020年12月發布,2021年華為的智能手機將會全麵升級支持鴻蒙2.0,華為P40等型號手機會第一批升級。

4、在手機基站領域,華為的份額在全世界超過3成,處於首位。與此相關企業與華為的巨額交易也有可能停止。

影響最大的是占對華為零部件供給約3成的日本企業,索尼在智能手機圖像傳感器方麵對華為可能具有每年數千億日元的交易,這一交易是其主要搖錢樹。

韓國三星電子是存儲器等的大額交易企業。液晶麵板企業日本顯示器(JDI)正在討論向中國智能手機OPPO、小米和vivo等其他大型企業擴大供給。

一切都在昭示一個道理,槍響之後,沒有贏家。

參考資料:

矽穀分析獅《放棄幻想,華為包機運回所有麒麟芯片》

中國基金報《美國封殺華為,日本、韓國、台灣地區要痛失近2000億!》

半導體行業觀察《“華為禁令”影響分析》

通信世界網《鄔賀銓:解讀美國出口禁令對華為的影響》

科技敵人《禁止華為設計芯片?美國芯片巨頭正式出手,芯片行業或迎來大洗》

雷鋒網《華為需求強勁,台積電和聯發科8月營收創曆史新高》

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