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美國芯片庫存將耗盡 華為的考驗剛剛開始(圖)

在中美貿易戰這場大戲中,由於美國總統特朗普(Donald
Trump)不遺餘力地“宣傳”,中國通信設備製造商華為成為媒體關注的焦點。近日,美國《華盛頓郵報》引述總部位於美國加利福尼亞的研究公司Mobile
Experts的首席分析師喬·馬登(Joe Madden)的話報道稱,華為的美國零部件庫存將用盡。

此前,也有媒體根據華為5G基站每月的出貨量估算,華為囤積的美國零部件將在年底前耗盡。
自2018年底孟晚舟事件發生後,華為公司就開始做最壞打算,針對可能遭受來自美國的製裁做準備。一方則是華為的“備胎計劃”,通過自研或者培育中國國內供應商,以及轉單不受美國影響的零部件供應商,來保障零部件供應;一方麵是盡可能囤積華為所需的可能受製裁影響的零部件,為“備胎計劃”爭取時間,外界曾預計這將為華為爭取到一年的緩衝期。

當美國零部件庫存耗盡,華為的“備胎計劃”準備得如何,任正非“爛飛機”上四千多個漏洞又修補的如何?

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2019年5月中國通信設備製造商華為遭遇美國製裁後,華為創始人任正非多次以一架二戰時期千瘡百孔的“爛飛機”自況華為,指出華為有四千多個漏洞需要修補。圖為華為2019年上半年業績發布會,背景即是那架千瘡百孔的“爛飛機”。

《華盛頓郵報》報道中所提及的零部件來自美國半導體大廠賽靈思(Xilinx),其可編程邏輯器件(FPGA)獨步全球,華為即將耗盡的正是用於包括5G基站在內的通信設備的FPGA芯片。通信設備作為華為公司起家之業、立身之本,其創始人任正非一再強調的“主航道”,是華為“備胎計劃”最優先的領域。

也正因為通信設備領域的優先地位,2019年5月華為被美國製裁後,任正非在接受采訪時就多次表示,“爛飛機”上通信行業的“洞”修補得差不多了。就在《華盛頓郵報》報道前不到一個月,9月26日任正非在一個商務論壇上表示,華為已經開始生產不含美國零部件的5G基站,“很多西方公司已經拿到了沒有美國零部件的產品,他們信心大增,相信我們能夠供應得上他們的貨物。”

事實上,喬·馬登在《華盛頓郵報》的報道中也承認,華為“將換用自己的產品”。當然,他也認為“這可能會降低華為5G設備對全球買家的吸引力,因為華為的技術可能不如賽靈思的先進”,“如果賽靈思的芯片被更換,華為將會陷入困境”。

除了作為“主航道”的通信設備領域,華為包括手機、筆記本等在內的消費者業務營收已經占據半壁江山,對於華為公司同樣至關重要。前述任正非在對外表示通信設備領域的“洞”已經修補得差不多時,指出消費產品領域“洞”的修補尚需時日。不過,從華為10月22日宣布手機出貨量突破2億部,年度旗艦手機mate30係列2019年出貨量將突破1,000萬部來看,似乎消費產品領域影響也不大。

華為消費者產品領域的“洞”究竟修補得如何,除了發布方舟編譯器與鴻蒙係統華為並未公布太多信息,在兩者發布後也沒有進一步的消息傳出。不過,作為華為2019年上下半年的旗艦手機P30係列與mate30係列,正好一個發布於美國製裁前,一個發布於美國製裁後,通過媒體對兩部手機的拆機得出的零部件供應商名單對比,可以對華為在消費者產品領域的補洞進度管窺一二。

據媒體拆解披露,P30
pro手機中來自美國的零部件共計15個,價值59.36美元,占整機的16.3%。其中,僅美國存儲芯片大廠美光的內存就價值40.96美元,其他美國零部件還包括來自科沃(Qorvo)、思佳訊(Skyworks)等公司的射頻芯片。此前曾經采購的美國零部件,比如德州儀器(IT)的電源管理芯片已經被海思取代。總體而言,P30係列手機所使用的美國零部件已經很少,美光也並非不可替代,射頻芯片等則難度較大,美國公司在這一領域占據絕對優勢。

也是由於美光的可替代性強,mate30係列手機供應商中果不其然已經沒有美光,取而代之的是韓國三星、日本東芝,以及中國的兆易創新也就是合肥長鑫。在關鍵的射頻芯片領域,中國相關企業三安光電、信維通信、碩貝德、卓勝微等進入了供應商名單。至於中國廠商不給力的領域,比如功率放大器(PA)隻能華為自己解決,由海思設計,台灣穩懋代工。mate30
pro手機中仍然使用了賽靈思的FPGA,但同時引入了紫光國微。

通過媒體披露的mate30係列手機的供應商來看,生產一部不包含美國零部件的手機,對於華為來說似乎也不是什麽難事了。至少手機領域的“洞”華為已經修不好了,美國零部件消耗殆盡影響不大。在整個華為消費產品領域,筆記本的問題最大也最難解決,美國微軟與英特爾的wintel聯盟高不可攀,隻能依靠庫存了。

總的來看,得益於世界電子產品製造向東亞集中,美國的製裁對於華為影響很大但也不大,華為被製裁固然失去了部分國際市場,但由此培育起來的電子產業的“新亞洲工業鏈”,尤其是眾多中國企業在相關領域的突破,會逐漸使美國相關產業邊緣化,而美國尚能經得起折騰的實體經濟不多了。此外,也從一個側麵顯示出中國工業門類的齊全,中國很多產業雖大而不強,很多產業不僅小而且弱,但關鍵時刻有與無的問題更大,在市場需求牽引與培育下終有出頭之日。

華客網:美國芯片庫存將耗盡 華為的考驗剛剛開始(圖)