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4. 一夜狂瀉386億美元!特斯拉崩了,空頭暴賺超150億

又一位投資大佬「跌落神壇」。

號稱華爾街「科技女皇」、「女版巴菲特」的明星基金經理凱西·伍德2022年的投資業績非常慘淡。晨星(Morningstar)的最新數據顯示,方舟投資管理公司掌門人凱西·伍德旗下9隻基金的總資產從603億美元的峰值降至114億美元,縮水幅度高達81%,其旗艦基金ARKK於2022年年內的最大回撤幅度超67%。

而站在凱西·伍德對立面的空頭們卻賺得盆滿缽滿。當地時間12月21日,金融分析公司 S3 Partners
的最新數據顯示,做空特斯拉股票的投資者於2022年將獲利150億美元。隔夜美股收盤,特斯拉股價再度暴跌8.88%,使得年內跌幅擴大至64%,總市值一夜蒸發386億美元。據知情人士最新透露,特斯拉公司已經告訴員工,它將凍結招聘,並確認下一季度各團隊將開展新一輪裁員。

美國政壇的紛爭仍在繼續。這一次引爆美國輿論的是美國前總統特朗普的納稅記錄。當地時間12月21日,美國眾議院籌款委員會公布的稅務數據顯示,2015年至2020年期間,特朗普夫婦合計繳納180萬美元所得稅,調整后總收入為-5320萬美元(約合人民幣-3.7億元)。共和黨人士抨擊稱,特朗普稅表被當作「一種危險的新政治武器」,其影響範圍遠遠超出特朗普本人。

市場方面,昨晚美股三大指數全線下挫,道指跌1.05%,納指跌2.18%,標普跌1.45%;科技股跌幅居前,除了特斯拉大跌近9%,英偉達跌超7%,蘋果、微軟、谷歌均跌超2%。

華爾街「科技女皇」栽了

當地時間12月21日,基金評級機構晨星(Morningstar)的最新數據顯示,華爾街明星基金經理、方舟投資管理公司掌門人凱西·伍德(Cathie
Wood)旗下9隻基金的合計總資產從603億美元的峰值降至114億美元,縮水幅度高達81%。

其中,表現最慘淡的是方舟旗艦基金Ark Disruptive Innovation
ETF(ARKK),2022年年內最大回撤幅度超67%,成為了美國市場年內跌幅最大的多元化ETF,更是明顯跑輸美股主要指數。納斯達克指數、標普500指數的同期跌幅分別為33%、19.8%。

晨星的數據顯示,ARKK的大幅虧損導致其管理的資產從279億美元的峰值下降至目前的64億美元,下降幅度達77%。晨星分析師Robby
Greengold表示,方舟投資今年的業績表現非常糟糕,令投資者非常失望。

復盤凱西·伍德的投資操作,不難發現其虧損的原因主要是美聯儲掀起的加息狂潮下,重倉的科技成長股遭遇慘烈拋售。

以ARKK的前三大重倉股為例,頭號重倉股——視頻通信平台Zoom股價持續大跌,年內跌幅高達64%;另外,重倉的分子癌症篩查和預后測試提供商Exact
Sciences、電動汽車巨頭特斯拉的年內跌幅也分別高達32%、64%。

此外,凱西·伍德還是加密貨幣的堅定支持者。今年11月,伍德再度強調,到2030年比特幣價格將達到100萬美元。然而,今年以來,比特幣亦遭遇拋售,年內價格累計下跌超60%,跌至1.68萬美元/枚。

同時,凱西·伍德旗下基金持有的加密交易所Coinbase股票亦遭遇大跌,年內跌幅高達86%。但凱西·伍德仍在堅定加倉,ARKK持有Coinbase股票倉位直接翻倍。

需要介紹的是,凱西·伍德以押注創新型成長股而聞名,其持倉涵蓋的領域包括新能源汽車、太空探索、金融科技、機器人(行情300024,診股)、基因組革命及虛擬貨幣等。

激進的投資風格,曾在2020年幫助她在華爾街「一戰封神」。其中,ARKK基金於2020年的年內最高回報率達200%。一度引得全球資金瘋搶,其管理的資產規模最高時突破500億美元(約合人民幣3500億元),一度成為了全球規模最大的主動管理型ETF。

在如此優秀的表現下,凱西·伍德被冠以華爾街「科技女皇」、「女版巴菲特」等稱號,被捧上華爾街「神壇」。

對於今年的慘烈表現,凱西·伍德於12月初回應稱,「顛覆性創新」領域沒有被有效估值,且被低估了。

做空特斯拉暴賺1000億

站在「女版巴菲特」對立面的空頭們則賺得盆滿缽滿。

當地時間12月21日,金融分析公司 S3 Partners
的最新數據顯示,做空特斯拉股票的投資者於2022年將獲利150億美元(約合人民幣1054億元)。

2022年以來,特斯拉遭受了史上最嚴重的拋售潮。隔夜美股收盤,特斯拉股價再度暴跌8.88%,使得年內跌幅已擴大至64%,最新總市值已跌破4000億美元,為3958億美元,2022年年內市值累計蒸發7164億美元(約合人民幣50323億元)。

長期以來,特斯拉一直是被做空最多的美股之一。而在2022年之前,特斯拉股價持續大漲,一度令空頭損失慘重;但2022年以來,堅定做空的資本終於揚眉吐氣,斬獲巨額利潤。

根據S3的數據,特斯拉的空頭頭寸在2021年1月一度達到510億美元的峰值,但當時特斯拉股價大漲,眾多空頭被迫降低空頭頭寸,到2022年已經降至平均193億美元。目前,特斯拉約3%的流通股被做空,低於2020年的平均10%。

其實,特斯拉創始人馬斯克也是「空頭力量」之一。自2021年11月以來,持續減持套現特斯拉股票,累計減持已超過440億美元。這也是特斯拉股價持續大跌的原因之一,市場資金對特斯拉的未來預期變得愈發悲觀。

據FactSet的數據,過去12個月特斯拉股票的市盈率為46.7倍,與2021年1月創下的峰值1765倍相去甚遠。相比之下,標普500指數的市盈率為18.1倍。

電影《大空頭》真實原型之一、知名交易員Danny
Moses日前表示,他目前正在做空特斯拉,當前特斯拉的基本面不能證明其估值合理,並預計該股會進一步下跌。

同時,特斯拉管理層對未來的預期也並不樂觀。據知情人士最新透露,特斯拉公司已經告訴員工,它將凍結招聘,並確認下一季度各團隊將開展新一輪裁員。

在空頭大肆做空的同時,美股散戶投資者卻在瘋狂抄底。據市場研究公司Vanda的最新數據顯示,2022年以來,散戶對特斯拉股票的累計凈購買量同比激增424%至154.1億美元(約合人民幣1082億元),一舉取代了蘋果公司,成為2022年最受散戶投資者歡迎的股票。

特朗普納稅記錄引爆全美

與多空年度盈利同時進行的,就是美國政壇的紛爭。

這一次引爆美國輿論的是美國前總統特朗普的納稅記錄。當地時間12月21日,美國眾議院籌款委員會(House Ways and Means
Committee)公布的稅務數據顯示,2015年至2020年期間,特朗普夫婦合計繳納180萬美元的聯邦所得稅,六年的調整后總收入為-5320萬美元(約合人民幣-3.7億元)。

其中顯示,出任美國總統第一年(2017年),特朗普便遭遇巨額虧損,僅繳納了750美元的聯邦所得稅;2018年,特朗普申報收入為2430萬美元,納稅100萬美元;2019年,特朗普申報收入為440萬美元,納稅約13.34萬美元。

但到了2020年,隨著美國經濟受到新冠肺炎疫情影響,特朗普的財務狀況發生了逆轉,報告了480萬美元的虧損,繳納所得稅為0美元。報告顯示,特朗普的房地產、高爾夫球場、酒店等生意都遭遇持續虧損。

此次報告對特朗普的部分商業行為提出了質疑,眾院籌款委員會已要求美國國稅局進一步調查,包括他的慈善捐款。

這份納稅記錄一經披露,便引發了美國輿論的熱議。

首先是特朗普的發言人史蒂芬·張表示,美國國會披露特朗普2015至2020年的納稅申報表「完全是出於政治動機」,特朗普「遭遇了巨大的不公」。

當地時間12月21日,共和黨議員布雷迪也表示,特朗普稅表被當作「一種危險的新政治武器」,其影響範圍遠遠超出特朗普本人,並推翻了自「水門事件」以來對普通美國人數十年的隱私保護。

美國有線電視新聞網評論稱,特朗普稅表的公布標誌著,民主黨在2019年控制眾議院后與特朗普展開的近4年法律鬥爭終於結束。

當地時間12月20日,由民主黨領導的美國眾議院籌款委員會投票決定,要求公開美國前總統特朗普近6年的納稅申報表的詳細內容。委員會中的所有民主黨人都投了贊成票,所有共和黨人都投了反對票,投票獲得通過。