01 出口大跳水
上週，我寫了中國出口以及進出口第一大城市深圳的狂飆數據。
今年前5個月深圳市進出口1.81兆元人民幣，較去年同期成長34.3%。其中，出口1.16兆元，成長37.2%；進口6,525.4億元，成長29.4%。
無論出口規模，或是進出口規模，均位居全國城市第一位。深圳一座城市的出口規模，佔全國前五個月出口規模的12.06%。
最瘋狂的是，深圳前五個月的進出口成長了34.3%，出口成長了37.2%，這一增速，在全國無出其右。
奇怪的是，同處珠三角的，同樣是經濟、工業強城廣州、東莞、佛山，出口資料與深圳形成了巨大反差。
以上數據都來自各自海關統計。
廣州海關負責統計廣州、佛山、肇慶、清遠、河源、韶關、雲浮7城的進出口資料。
深圳海關統計深圳、惠州兩地資料。黃埔海關負責統計東莞的進出口資料。統計口徑皆為註冊在當地的外貿企業。
來源：深圳海關
製圖：城市財經；數據：深圳海關、廣州海關、黃埔海關
東莞方面，今年前5個月，東莞外貿出口3,286.1億元，年減3.4%。
廣州方面，前五個月出口累計2,513.2億元，較上年同期下降9.5%。
更大的反差是佛山。佛山前五個月出口累計1,649.3億元，年減35.6%。這一增速與深圳相比，雲泥之別。
深圳成長百分之三十多，佛山減少百分之三十多。前者在出口狂奔之下，拉動其GDP第一季領先一線城市，而後者在出口拖累之下，GDP出現了負成長。
02 佛山的產業之困
佛山市統計局披露：
2024年第一季GDP為2,872.65億元，年增1.1%。
來源：佛山市統計局
1.1%的成長速度，在兆城市中，位居倒數第一位。
更重要的是，相較於去年第一季GDP，今年佛山的第一季GDP縮水了0.25億元，也即增量為負數。
製圖：城市財經；數據：各城市統計局
增量為負的背後，是出口、工業、投資疲軟，尤其是出口。
佛山統計局數據顯示，
第二個產業（廣義工業）增加值1500.65億元，下降0.3%。
第二產業主要涵蓋製造業、建築業。
具體來看工業數據。由於數據不好看，佛山的第一季公報中，並沒有詳細公佈工業數據，只有這樣一段表述：
佛山規模以上工業經濟在過去兩年高基數的基礎上，疊加房地產下行影響，今年穩定成長壓力加大。一季度佛山市房地產業增加價值年減13.1%，規上工業增加價值與房地產緊密關聯的金屬製品業、陶瓷壓機等專用設備製造業、橡膠及塑膠製品業等產業增加價值不同程度下降。
這段話只交代了規上工業增加值在下降，沒有交代清楚具體下降了多少。
也交代了下降的原因，房地產下行。
佛山的房地產有多冷？佛山統計局數據顯示，2023年佛山房地產開發企業完成投資1,276.58億元，年減34.8%；其中住宅投資下降34.5%。
今年跌勢依舊。第一季佛山房地產開發企業完成投資192.14億元，年減39.9%。其中住宅投資下降44%。
來源：佛山統計局
這一跌幅，比全國平均跌幅猛得多。
投資方面：
佛山統計局披露，2024年一季度，佛山固定資產投資年增-12.1%。從各區的情況來看，成長率排名依序為：三水區（4.0%）、高明區（2.9%）、禪城區（-4.6%）、南海區（-14.7%）和順德區（-21.3% ）。
當然，主要是房地產投資下降所致。
出口方面：
佛山第一季出口下跌了33.1%。
佛山以-33.1%的增速墊底外貿二十強城市，外貿總額排名也掉到第十七位。
佛山的外貿依賴度2022年為43.8%，排名全國第11位，相當高。因此出口一旦受困，對其經濟的影響可想而知。
關鍵問題來了，同為珠三角經濟、產業強市，同為廣東省萬億GDP城市，為何深圳出口狂飆，而廣州、東莞、佛山卻在下降，尤其是佛山，出現了大跳水了呢？
對一個城市來說，所有問題的根源都是經濟問題，而所有經濟問題的本質都是產業問題。
在分析深圳出口逆勢狂飆的文章中，我強調過，深圳出口狂飆，有新能源汽車產業強勢崛起的緣故。
更重要的是，深圳產業結構更完備，科技含量高，能夠撐起外貿體量的核心企業較多，且不斷「推陳出新」——例如，傳音在深圳投運了中高端機型試量產研發製造中心，產品全數外銷，而傳音出貨量正是壓過東莞「oppo」進入全球第四。廣州的服裝、佛山的家具曾是名片，但如今已不具優勢，深圳迭代升級了這兩個勞密產業，分別向時尚、數位智慧化家居轉型。
此外，華為手機、大疆無人機、全景相機、骨傳導耳機等為代表的深圳「電子特產」持續熱銷，也在助攻深圳出口。
這就是本質。這種本質上的差距，在出口順暢的時候，不會太明顯，一旦遇到出口逆境，優劣立刻見高下。
所以，在出口逆境中，產業含金量的高低，決定了出口水準的高低。
這樣的案例，蘇州也是一個。深圳的產業強悍度，在全國也只有蘇州可與之比肩。所以，我們看到，今年前五個月，蘇州出口累計6,283.6億元，成長9.9%。
反觀廣州、東莞、佛山。
廣州方面，雖然是一線城市，但產業比起京滬深，不夠紮實。
北京、上海、深圳、廣州在經濟驅動上有著本質上的差異。
北京則主要依賴服務業，工業並非北京的強項。
上海、深圳依賴工業與科技金融服務業。但重點不同，上海更專注於金融服務業，深圳更專注工業。廣州依賴消費和工業。
工業是廣州經濟的主要驅動力之一，但這一驅動力相比於深圳，弱了很多。
在工業實力上，深圳仍是工業增加價值和工業總產值的雙料冠軍。
製圖：城市財經；數據：各城市統計局
廣州工業增加值高居全國第5，排名非常不錯，但與深圳、上海、蘇州三座工業強城相比，差距還是有點大，同時也低於重慶。
如果以千億產業來看，廣州的差距會更加明顯。
以2021年的數據來看，廣州擁有5個千億產業，在數量只比深圳少一個，但千億產業的合計總產值卻相差非常大。
千億產業總產值排名第一的是蘇州，11個千億產業總產值合計34,547億元。其次是深圳，6個千億產業，總產值33805億元。
廣州擁有5個千億產業，其中汽車產業總產值排名第一，是廣州的當家產業。 2022年，該產業總產值6,470.48億元，其次是電子產品製造業，產值3,389.43億元；其次是石油化學製造業，產值2,087.21億元。
來源：廣州市統計局
而拖累廣州出口下降的因素，汽車就是其中之一。
根據廣州海關揭露的數據，廣州出口跳水的一個很重要原因，便是汽車出口跳水。
廣州海關數據顯示，2024年1至4月，汽車（包括底盤）出口，人民幣計價下跌了44%。
汽車產業是廣州的第一產業，這產業的出口受到影響，對廣州的經濟拖累可想而知。
出口拖累了工業成長。廣州統計局數據顯示，第一季第二產業增加值成長率僅2.3%，規模以上工業增加值成長率僅0.1%。
前四個月，有提升，全市規模以上工業增加價值年增1.6%，但重工業增加值下降了0.2%。
來源：廣州統計局
最終回饋在經濟上，便是第一季廣州GDP成長率只有3.6%，在26個兆GDP城市中排名倒數第三。
製圖：城市財經；數據：各城市統計局
東莞、佛山表面上看起來與深圳氣質很像，但骨子裡有本質差距，仍是代工廠而已。
差異主要表現在產業結構。
以佛山來說。
佛山的工業，很強悍。 2022年工業增加價值位居全國第六。 2023年，佛山的工業總產值更是超越3兆，成為工業總產值第四城，僅次於深圳、蘇州、上海。
此外，在千億產業數量上，佛山同樣位居全國前列。
2021年數據顯示，最牛地級市蘇州擁有11個，11個千億產業產值合計3,4547億元。深圳6個，上海12個，東莞7個，重慶、佛山、無錫9個，寧波、天津8個，武漢、南京、泉州、廣州5個。
其中深圳擁有1個2兆級的產業，蘇州、東莞各擁有1個兆級的產業。
可以說，無論是從經濟、區位、人口、工業實力上，佛山都無可挑剔。
而且，更難能可貴的是，佛山的工業基本上都是民營經濟支撐。
佛山民營企業佔全市經營主體的90%以上，是中國營經濟最發達、民營企業最集中的區域之一。
既然如此，佛山的出口為何還會大跳水？
關鍵在於，產業含金量。縱觀這兩年出口陷入泥淖的城市，基本上都是產業結構有問題。
例如泉州，雖然是工業強城，但產業集中在科技含金量低，產業可替代性強的低階紡織、鞋服產業。
東莞仍是個代工廠，本身的工業產品科技含量並不高。
佛山則以機械設備、小家電為主。
以2021年數據來看，佛山當家產業是電氣機械和器材製造業，其次是金屬製品業。
製圖：城市財經；數據：佛山市統計局
大多都是勞力密集產業，科技含量高的產業不多。
而這些年受全球政治氣候影響，疊加全球局勢動盪導致全球經濟復甦緩慢，引發了產業轉移與出口受困。
產業鏈轉移對於佛山勞力密集產品的出口造成較大挑戰，國外市場對傳統產業產品的採購減少。
才有了佛山出口跳水的局面發生。產業轉移帶來的影響非常直觀。
根據佛山市公佈的數據顯示，2021年佛山有9個千億產業，到2022年只剩下4個。
其中的化學原料和化學製品製造業、專用設備製造業、通用設備製造業、橡膠和塑膠製品業、有色金屬冶煉和壓延加工業的總產值，均跌破了1000億。
此外，總產值仍在千億以上的產業，產值也在下跌。
電氣機械和器材製造業，總產值從2021年的6538億跌至6266.5億。金屬製品業從2814億跌至1759.5億。非金屬礦物製品業從1650億跌至1040.9億。汽車製造業從1266億跌至1262.5億。
製圖：城市財經；數據：佛山市統計局
所以說，在順境中發展，產業可以廣而不精，但在逆境中，則廣而精才能通吃。
03 廣佛莞強補產業
面對與深圳越來越大的差距，廣佛莞已經開始強補產業。
廣州方面，追逐新能源車。
在廣州2024年重大項目投資中，有31個智慧與新能源汽車產業項目，包括廣汽自主電驅產業化建設項目、廣汽自主電池項目、巨灣技研儲能元件與系統總部及生產基地項目、廣州廣汽荻原模具沖壓有限公司數位新廠專案、祺盛動力混動引擎產能建設工程等。
廣州的目標是，到2025年，新能源車產量超200萬輛。汽車電子、動力電池、智慧座艙等實現彎道超車，並成為全球知名萬億級「智車之城」。
東莞方面，推出萬畝土地和2000億高品質發展基金。
去年年末，東莞舉行了2,000億高品質發展基金啟動儀式、推出1.2萬畝產業用地，資金和土地規模均創新高，打響了2024經濟搶跑的信號槍。
東莞市委書記肖亞非表示，東莞將聚焦半導體及積體電路、新能源、數位經濟、生醫、高端設備製造、現代高端服務業等六大重點產業進行強力招商，有專門的資金與土地來保障。
顯然，東莞開啟了兩手抓模式，外資、科技一樣不落。
資料圖：佛山
佛山方面，2022年佛山重磅提出了高水準打造“十大創新引領型特色製造業園區”，全面推動製造業邁向中高端。
最近，佛山南海區、禪城區、順德區相繼召開了推動產業升級的會議。其中南海區提到的一句話，對產業升級的意義，理解相當透徹。
“產業轉型是大勢所趨，唯有順勢而為方能行穩致遠。”
這也是本號一直以來的觀點：
一座城市不能墨守成規、不能坐享其成，只有敢於擁抱、主動求變、不斷進取，但求本心，無問西東，才能讓自身立於不敗之地。
華客|新聞與歷史：出口跳水GDP增量為負！這個特大城市，難了