去年限電，迫使大量企業停產，大棋黨們紛紛出戰。
今年限電，川渝地區人民空調都沒法開，連續數日熱搜。
連續兩年的缺電，讓人們不得不反思：為何會連續限電？為何去年主要影響企業，今年主要影響居民？又為何矛頭會對準長三角地區？而這問題到底又該如何解決？
01
去年缺火電，今年缺水電
2021 年限電之時遠川寫過一篇《電荒背後的煤電博弈》，拉閘限電的幕後真相顯然不在 ” 大棋黨 ” 的臆測裏，也不能簡單地用 ”
雙碳 ” 和外需來解釋。
其真正答案可能並不像網友想象的那麽複雜，反而可以用很簡單的商業或投資術語來解釋：資源周期、價格管製、煤電博弈，以及火電的商業模式。
或者更簡單一點：缺煤。
2016 年 2
月，國務院出台了一項政策《關於煤炭行業化解過剩產能實現脫困發展的意見》。那個時候，煤炭可不像現在這樣緊俏，各個煤炭企業因為煤炭價格低而陷入虧損的泥沼，在意見的指引下，煤炭行業掀起了
” 供給側結構性改革去產能 ” 的浪潮。
意見指出煤炭行業要較大幅度壓縮煤炭產能，適度減少煤礦數量，跟隨在意見之後的還有八個部委出台的配套文件，因此2016
年至 2020 年五年時間內全國煤礦產能減少了 9.8 億噸，其中 7.2 億噸集中於晉陝蒙新之外的中東部省區，其中重慶的 14
個煤礦就被關閉。
運動過後，煤炭行業集中度大幅度提升，地域集中度也是如此，2016 年晉陝蒙新四大金剛產量占全國產量比僅為 69.1%，2020
年這一比率提升至 78.29%，除了這四位和貴州之外，其餘省區均需要從外地拉煤入省發電。
2020 年 9 月 22 日，政府提出了 ” 雙碳目標 “，削弱化學能源占比，煤炭必定首當其衝。
而從煤炭企業角度來看，數年內持續出台的幾大方案不斷抬高企業的開礦成本，收益率太低煤礦企業就不願意開新礦，企業寧願選擇回購股票或者並購也不去買礦業權，產能也很難跟得上。
2016 年出台的政策時間限製為 3-5 年，5 年之後時間就到了 2021
年。一堆政策調整的結果就是煤炭產量及庫存都到曆史極低值，而與之相反的是煤炭價格在 2021
年到達峰值。
成本居高不下，營收端方麵由於產生的電上網電價遵循政府指導所以有天花板，基本上就是發一度電虧損一度電，發電量自然是越少越好，需要三令五申的敦促才慢悠悠的發電。
而且 2021
年也是一個關鍵節點，雙碳政策提出一周年，各級地方需要看政績，其中有一條就是需要壓低能耗水平，臨近年底，為了達成指標，部分地方政府不得不通過行政手段部分企業被拉下電閘，限製電的使用。
而如今的四川省則是個例外：四川並不依賴火電。從
2013 年開始四川火電發電量持續降低，直到 2018 年開始才有所回升，2019 年水電發電量總體比重高達
86.7%，可以說水電才能決定四川缺不缺電。
因此當下四川人民缺電，就是因為天太熱，水電不夠。
長江流域因為氣候原因降水減少，中下遊幹流及鄱陽湖、洞庭湖出口控製站水位較往年常期相比偏低 5-6 米，8 月 22
日，長江湖口站水位 9.51 米，比 2021 年同期水位低 6.72
米，為長江有水文記錄以來曆史同期最低。枯水致使水電站發電效率大幅度降低，部分水電站徹底停擺，電力缺口就初步顯現。
缺水的嘉陵江
而作為國家重器的溪洛渡等梯級超大型水電站（多建於長江各主幹之上）均由國家統籌安排消納，屬於身在四川心在中央，發出的電並不能直接用於四川地區。
給四川本地供電的，其實都是長江支流的，相對較小的水電站。
長江水位下降，這些支流自然更慘。
那麽自身發電能力不足，從外地調用電力支援四川也是一種解決電力供應不足的方法，但四川電網也存在著一些問題。
四川電網是全國最複雜的電網之一，省內並非國家電網一家獨大，另外有 16 個縣由四川能投負責，11
個縣由國家電網與四川能投交叉供電，還有 322 個區靠小水電供應電力，電網管理難度能甩其他省市一大截。
複雜的電網就意味著外省想要支援，效果也是大打折扣。
供給端出現困難，需求端卻又極為旺盛，高溫持續不斷直接導致居民用電激增。同比上漲
26.8%，占總體增量的 55%，直接刺激四川缺電衝上微博熱搜。
但無論是缺煤，還是缺水，歸根結底，都是電力供應存在難以解決的 ” 缺口 “。
02
電供應的缺口
電屬於即發即消的能源，能有多少電完全取決於發電端。
如今主流的發電方式是火電、水電、風電、光電幾種。很顯然，除了燒煤發電的火電，其他幾種都是看天吃飯，出現波動難以避免。
同時需求端也並非一條直線，無論是居民用電還是工業用電，24
小時內個別時段用電量會激增，全年若幹月份用電量也會抬升，也存在波動。
山西省大風季典型風電出力曲線和負荷曲線
當發電端產生的電量沒辦法彌補需求端時用電缺口就會出現，反之發電過多時，棄電，棄風，棄光現象就會發生。
再者，我國廣袤的地理環境還導致了電力資源需要靠極為複雜的電網係統來進行運輸。
我國的發電呈現地域性特征，煤炭資源集中西北；水資源集中西南；風能集中東北西北等地；太陽能集中在西部，而需要用電的地區反而在華東及華南地區，電網建設不健全相當於電力無法外送，跟不上用電需求，缺口也會出現。
供電的不穩定與電網建設問題共同導致電供應出現缺口。
03
儲能的重要性
如何解決缺口呢？那就得看儲能技術，通俗一點，我們需要 ” 電池 “。
儲能之所以發展部分原因就在於新能源發電比例不斷提高，目的就是為了平滑新能源發電帶來的不穩定性，其次在需求端來看，居民工業用電都存在高峰期與低穀期問題，儲能的剩餘容量可用以參與市場化調峰輔助服務，起到調峰削穀作用。
目前國內儲能形式以抽水蓄能為主，占比為
90.3%。在發電過多時將水轉移至山頂，在發電不足期通過水力發電緩解電力供應不足。
同時水力發電較為靈活且壽命較長，一個水電站設計年限是 50 年，但實際使用時間均在 100
年左右，而且響應速度非常快，調節電力響應速度快能迅速調平波峰波穀。
另一種方式則是電化學儲能，也就是三元鋰電池或是碳酸鋰電池，自燃問題依舊無法避免。
更何況還麵臨著商業化進程困難的問題，化學儲能一般與光伏發電配套使用，一旦裝上儲能設備的光伏設施，立刻麵臨高額折舊無法回本的困境。
8 月 23 日，隨著俄羅斯表示 ” 北溪 -1″ 天然氣管道將停止供氣 3
天，歐洲天然氣價格持續飆漲，德國電價飆升至創紀錄水平。
怎麽辦？還是得重啟傳統能源，火力發電，德國政府早在 7 月就批準重新啟動或延長運營十多座原定淘汰的煤電廠，碳中和目標都被延期到了
2035 年。
我國當前麵對的問題，是發電地和用電地的錯配，是蓄水儲水電要數年時間去建設，電化學儲能技術不夠發達沒法回本。
風電和光伏在歐洲 2020 年發電量占比已經近
40％，況且還沒有地域錯配問題，遇到電荒依然要靠火電解決，落到我們身上，也暫時難有別的方案。